Une société d’assurance de personne de référence a souhaité une assistance pour cartographier ses processus d’arrêté comptable et de sécuriser les risques afférents à ces processus.

Actions:

• Etude des pistes d’optimisation métier, organisationnelle et SI.
• Définition du retroplanning cible.
• Cadrage et chiffrage des évolutions SI

Résultats:

Notre intervention a permis à notre client d’optimiser les délais de production des comptes.

A l’occasion de la mise en place d’un SI de gestion des contrats pour les assurances collectives, herdia a accompagné un grand groupe d’assurance dans la construction et mise en place de son plan de déploiement pour une dizaine d’entités sur plusieurs lots.

Actions:

• Construction d’un plan de déploiement par entité
• Suivi des chantiers de développements et homologations
• Organisation et mise en place de formation aux utilisateurs
• Mise à disposition de l’avancement programme aux métiers
• Organisation et recette sur l’outil CIBLE
• Préparation à la migration des contrats depuis l’outil existant

Résultats:

• Un accompagnement aux changements de proximité
• Une anticipation des réactions et des besoins métiers
• Une amélioration des processus de gestion
• Une mise en production de l’outil CIBLE
• Une préparation aux nouvelles fonctionnalités
• Un accompagnement rapproché sur la prise en main du nouvel outil

Une société d’assurance de personne de référence a souhaité être assistée pour adapter ses processus comptables aux nouvelles obligations liées au contrôle fiscal informatisé ( FEC ) 

Actions:

• Etude d’impact de la nouvelle réglementation sur les processus et les outils comptables.
• Cahier des charges des évolutions.
• Pilotage et recette des évolutions.

Résultats:

Mise en conformité avec la nouvelle obligation de présentation du fichier d’écritures comptables (CFCI)

Une société d’assurance de personne de référence a souhaité être accompagnée pour fiabiliser et optimiser les processus comptables et financiers.

Actions:

• Conception et mise en oeuvre d’un workflow de gestion et de comptabilisation des actes manuels
• Accompagnement au changement
• Déploiement et maintenance de la solution

Résultats:

Après un premier déploiement réussi, notre solution a été généralisée à l’ensemble des back-offices et est enrichie chaque année.

Une société d’assurance de personne de référence a souhaité une assistance pour cartographier ses processus d’arrêté comptable et de sécuriser les risques afférents à ces processus.

Actions:

Cartographier des processus dans les domaines : des comptabilités des placements (NF et IFRS), de la production techniques assurances (Vie individuelle, Collectives, IARD), des frais généraux, de la centralisation (fiscalité, production des comptes en normes françaises), de la centralisation (fiscalité, production des comptes en normes françaises), de l’immobilier, consolidation (IFRS)

Résultats:

Sécurisation des processus

Un grand assureur a souhaité être accompagné dans le pilotage des investissements du Groupe.

Actions:

• Cadrage des évolutions dans un contexte d’intégration de nouvelles entités et de changements réglementaires (Solvabilité 2, …).
• Pilotage de la mise en oeuvre.
• Accompagnement au changement.

Résultats:

Notre intervention a permis à notre client d’optimiser le pilotage de ses investissements dans un contexte changeant.

Un grand assureur a souhaité être accompagné dans le management du service Investissements Equity (actions en direct, private equity et infrastructures)

Actions:

• Pilotage des allocations actions et private equity en lien avec les gestionnaires d’actifs internes au Groupe (Amundi) et externes.
• Analyse des investissements et rédaction des notes pour la gouvernance.

Résultats:

Notre intervention a permis de maintenir et d’optimiser le fonctionnement du service.

Un grand assureur a souhaité être accompagné dans la maitrise des risques de contrepartie afin de mieux piloter ses investissements.

Actions:

• Conception d’une base permettant la transparisation des risques dans les OPCVM.
• Pilotage de la mise en oeuvre et accompagnement au changement.

Résultats:

Maîtrise des risques de contrepartie.

Pour appuyer son développement dans l’Épargne retraite collective et profiter des avantages d’une structure de type FRPS, une institution de prévoyance majeure a décidé de transférer une partie de son portefeuille dans une structure juridique de ce type.
herdia l’a aidé à cadrer cette opération et à définir le planning de mise en oeuvre.

Actions:

• Identifier les impacts sur les processus et le SI de la création de la nouvelle structure
• Définir la stratégie de migration du stock dans la nouvelle structure
• Définir une trajectoire de mise en oeuvre et évaluer les ressources et budgets associés

Résultats:

Une cible SI et métier définie. Un budget et une trajectoire validée par la Direction Générale. Un projet de mise en oeuvre prêt à démarrer.

Un grand assureur a souhaité être accompagné dans la construction des espaces Client à destination des travailleurs non salariés, des entreprises et de leurs salariés pour les contrats Santé et Prévoyance en lien avec la mise en place du nouveau progiciel de gestion des contrats (back office).

Actions:

• Mise en place de nouvelles fonctionnalités (signature électronique, formalités médicales en ligne, …).
• Conception des process et du périmètre fonctionnel cible pour l’interfaçage au nouvel outil Back Office.
• Mise en place de process transitoires (gestion d’un double back-office).

Résultats:

Notre intervention a permis de construire une solution moderne et digitalisée avec les équipes métiers, un nouvel espace client et un interfaçage performant avec le Back-Office.